高毅资产首席投资官邓晓峰:远离抱团股 淘金上游行业
2021年05月25日 05:42
来源: 中国证券报
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【高毅资产首席投资官邓晓峰:远离抱团股 淘金上游行业】近日,高毅资产首席投资官邓晓峰在内部交流中表示,一要从企业的角度看机会,二要跟市场头部集中的情况稍微偏离一点。从行业维度来看,邓晓峰认为,上游行业会有较好的投资机会。(中国证券报)

  A股投资者时常会把私募大佬的观点视为指路明灯,并衍生出“抄作业”的各种技巧。近日,高毅资产首席投资官邓晓峰在内部交流中表示:“我的组合调整继续延续去年下半年的投资思路,一要从企业的角度看机会,二要跟市场头部集中的情况稍微偏离一点。”邓晓峰认为,上游行业会有较好的投资机会。

  到“人少”的地方去

  近年来,A股市场呈现结构分化的势头。去年,这种势头达到了极致:在去年部分核心资产股价高歌猛进的时刻,大概有1000多家公司的股价居然比上证指数2400点时还低。

  如何看待这种现象?邓晓峰指出,过去几年只有少数行业表现好,主要是估值水平提升很快。只有少数行业的基本面好,多数行业基本面不好的时候,市场容易形成强化的过程。“而在今年,有更多公司业绩表现比市场想象的要好。消费品的公司需要稍微谨慎一点,尤其是过去几年最稳健的企业都出现了一些渠道库存增加现象,龙头企业的收入增长有压力。过去市场认为结构特别好的行业也有了一些压力,还是需要谨慎些。”

  邓晓峰表示:“要跟市场头部集中的情况稍微偏离一点。”从近日市场情况看,中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随,以消费股为代表的诸多白马股上升势头再起,且市场上坚定“核心资产”的基金经理并不少。此外,从春节以来,年初被机构一致看好的港股显著回落,美团等新经济龙头股遭遇调整。即便如此,邓晓峰仍坚定认为,部分互联网龙头估值偏低,互联网企业是港股市场重点投资主题。

  加仓上游标的

  从行业维度来看,邓晓峰认为,上游行业会有较好的投资机会。过去一段时间,邓晓峰的持仓里增加了上游行业的公司。具体行业结构调整上,邓晓峰所持有的第一大行业在上游,即原材料,该行业持仓比重约为25%。

  此外,在他看来,在东南亚、南亚、拉美等地,制造业的重新分配会带来基础设施的投资,相关上游的需求也会增加。从这个角度看,上游行业会有较好的机会。虽然今年很多出口公司受到上游原材料涨价的影响,但总体利润会比以前更好。

  以高毅晓峰2号致信基金为例,截至今年一季度末,该基金持仓名单中出现了西部材料西部矿业中金黄金派克新材锡业股份天山铝业钢研高纳紫金矿业等公司的身影。

  邓晓峰同时指出,国内经济情况向好,但制造业投资新建产能的意愿不是特别强,总体上偏保守谨慎,更多是用自动化的设备去替换原来的生产线。另外,由于制造业招工越来越难,各个省能耗指标约束等因素,今年上市公司供需较好,导致企业盈利分布不均衡,偏上游的会好一点。

  从这一角度观察,宏发股份中航重机等一系列上游制造业公司出现在邓晓峰的持股名单中,并不令人意外。邓晓峰还格外看好“科学消费”领域,不久前他大手笔认购了保隆科技定增项目,同时在一季度增持了旭升股份

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF372
原标题:高毅邓晓峰:远离抱团股 淘金上游行业
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